7月6日,四川省投資集團有限責任公司2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)在深圳證券交易所成功發(fā)行。本期公司債券發(fā)行規(guī)模10億元,債券期限3 2年,發(fā)行票面利率2.89%,低于央行五年期LPR定價131個BP,創(chuàng)2023年以來西部地區(qū)同期限公司信用類債券最低發(fā)行利率,中西部地區(qū)同期限科創(chuàng)債最低發(fā)行利率,同時創(chuàng)川投集團成立以來中長期債券發(fā)行利率最低歷史記錄。
本期科創(chuàng)債發(fā)行全場認購金額53.5億元,全場認購倍數(shù)達5.35倍,獲得銀行、證券、基金、保險及信托等機構投資者的熱烈追捧,非銀機構購買金額占比62%,充分體現(xiàn)了資本市場對川投集團的高度認可。
本期科創(chuàng)債的成功發(fā)行是集團公司在深交所公司債券市場的首次亮相,也是川投集團公司債券發(fā)行品種的重大創(chuàng)新,進一步樹立了川投集團在資本市場的良好形象,拓寬了川投集團的直接融資渠道,以高認購和低利率的發(fā)行為四川地方國企市場化融資樹立了新標桿,同時也為川投集團全面貫徹新發(fā)展理念,融入新發(fā)展格局,加快構建世界一流財務管理體系,有力支撐川投集團高質量發(fā)展奠定了堅實基礎。